Bộ phim lấy bối cảnh thời Minh Trị Duy Tân của Nhật bản bao gồm con người, Orc, yêu tinh và tiên giới. Câu chuyện bắt đầu trong quá khứ khi hai thế lực hùng mạnh gây chiến để giành lấy một cây đũa thần bí có khả năng mang lại ánh sáng cho thế giới hoặc dập tắt nó trong bóng tối. Mọi thứ bình thường trở lại sau khi một bên bại trận và bóng tối bị chinh phục. Nhiều năm sau, ở hiện tại, một bên ánh sáng và bên còn lại là bóng tối đang cố gắng lấy lại cây đũa thần huyền thoại này bằng cách săn lùng yêu tinh. Một Samurai tên là Izou (Yūki Nomura), một Orc, Raiden (Daisuke Hirakawa) và một yêu tinh trẻ Sonya (Shion Wakayama) chẳng may rơi vào một cuộc chiến chết chóc để tranh giành chiếc đũa quyền năng, thứ đã tạo ra một cuộc chiến đẫm máu ở quá khứ.